基本操作(BIG販売管理Neo 電子データ保存連携)
BIG販売管理Neoの納品書や請求書などの電子データ(PDF)を伝票に紐づけて、WArm+の連携台帳で保存管理します。
連携を行う場合は、プラグイン設定のステータスが「有効」となっていることを確認してください。
また、事前に連携設定や電子帳簿オプションの設定も必要になります。
BIG販売管理Neoとの連携
連携できるBIG販売管理Neoのデータは以下のとおりです。
※BIG販売管理Neoと連携している添付ファイルや伝票データ等の削除は、整合性が取れなくなる可能性がある為、WArm+からはできません。BIG販売管理Neoで行って下さい。
※WArm+から直接電子取引データのファイル等をアップロードする事も可能です。操作については、『電子データ保存連携 台帳入力』を参照下さい。
【連携できるデータ】
台帳名 | 連携データ |
BIG販売管理Neo 得意先台帳 | 得意先台帳・合算請求先台帳 |
BIG販売管理Neo 得意先台帳 – 添付ファイル管理 | 売上伝票・受注伝票・入金伝票に添付したファイル |
BIG販売管理Neo 得意先台帳 – 発行請求書管理 | 合計請求書・請求明細書・合算請求明細書 |
BIG販売管理Neo 得意先台帳 – 発行伝票管理 | 納品書(売上伝票)・受注書 |
BIG販売管理Neo 仕入先台帳 | 仕入先台帳 |
BIG販売管理Neo 仕入先台帳 – 添付ファイル管理 | 仕入伝票・発注伝票・支払伝票に添付したファイル |
BIG販売管理Neo 仕入先台帳 – 発行支払書管理 | 支払明細書 |
BIG販売管理Neo 仕入先台帳 – 発行伝票管理 | 仕入伝票・発注書 |
★ アップロードするファイル形式が「pdf形式」以外の場合
ファイル形式が「pdf形式」以外のファイルをWArm+にアップロードする場合、台紙というファイルが作成され、添付ファイルや伝票インポートしたファイルと一緒にストレージへ保存されます。タイムスタンプを付与する場合、アップロード時に作成する台紙にタイムスタンプを付与して、ファイルをアップロードします。 ※電子データについて、アップロードできないファイル種類があります。ファイル種類の一覧表は、こちらを参照下さい。
ファイル添付時 台紙見本 伝票インポート時 台紙見本
【連携イメージ(売上伝票/入金伝票/仕入伝票/支払伝票/受注伝票/発注伝票/請求先一括入金)】
売上伝票や仕入伝票等の入力時に、ファイル添付やタイムスタンプ付与するファイルの伝票を登録します。伝票登録後、添付ファイル等をWArm+にアップロードされます。
※読み取り専用のファイルはアップロード出来ませんのでご注意ください。
例)売上伝票の場合(他の伝票も同様のイメージになります)
【連携イメージ(納品書/受注書/仕入伝票/発注書)】
台帳で設定済みの各取引先の納品書や発注書等の発行時に、伝票ファイルをWArm+にアップロードします。タイムスタンプ付与の場合は、発行と同時にタイムスタンプを付与してアップロードされます。
例)納品書を発行する場合(他の伝票も同様のイメージになります)
【連携イメージ(請求明細書/合計請求書/合算請求明細書/合算合計請求書)】
台帳で設定済みの各取引先の請求書や合算請求書等の発行時に、請求書ファイルをWArm+にアップロードします。タイムスタンプ付与の場合は、発行と同時にタイムスタンプを付与してアップロードされます。
例)請求書を発行する場合(他の伝票も同様のイメージになります)