基本設定（台帳設計－公式テンプレート）

公式テンプレート集から台帳を選択して作成できます。

業務や業種ごとに用意された10種類以上のテンプレートから選択し、台帳を作成するだけですぐに利用を開始できます。

また、テンプレートをそのまま利用することも、項目名の変更や項目の追加など、運用に合わせてカスタマイズして利用することも可能です。

手順1

[台帳設計]メニューの「新規作成」をクリックし、台帳の作成方法から「公式のテンプレートから作成」を選択します。

手順２

公式テンプレート一覧から作成する台帳を選択します。業務や業種で絞り込みできます。

手順３

テンプレートを選択すると、公式テンプレート詳細情報画面が表示されますので、「台帳作成」をクリックします。

手順４

「親台帳名を入力してください」とメッセージが表示されます。台帳名を入力し、「作成」をクリックします。
親台帳名の初期値には、公式テンプレート一覧に表示されているテンプレート名が設定されます。

手順５

「台帳設計インポートが完了しました」とメッセージが表示されます。
「閉じる」をクリックするとメッセージが閉じられ、台帳設計に台帳が作成されます。

作成後は、権限設定や項目設定などを行います。詳細手順については、基本設定（台帳設計）を参照ください。