基本設定

1.台帳設計

1-1. 初めから作成
1-2. 公式テンプレートからの作成
1-3. 台帳設計ファイルのインポート
1-4. 台帳の並び順設定

2.ユーザ一覧

3.管理者一覧

4.検索

4-1. エクスポート
4-2. 一括編集
4-3. 台帳データの編集
4-4. 台帳データの削除

5.権限設定

6.メニュー設定

7.システム連携設定

8.自社マスタの設定

9.データインポート

10.レポート

11.プラグイン

12.CTIコネクテル 連携 プラグイン設定

12-1.連携連動設定／ユーザー管理設定

13.BIG顧客管理Neo 連携 プラグイン設定

13-1.連携設定

14.メール送信設定

15.郵便番号辞書

16.設定初期化

17.トップページ設定

17-1.リッチテキスト
17-2.ユーザーお知らせ
17-3.索引項目

 

誤操作や障害等によるデータ破損、紛失などのトラブル時に備えて、設計や台帳データのエクスポートを定期的に行っていただく事を推奨しています。エクスポートは、台帳データ・設計データのエクスポートを参照ください。