基本操作（台帳入力）

管理者サイトで設定した内容に基づき、台帳入力画面が表示されます。

台帳入力メニューからの登録や編集手順は以下のとおりです。親台帳、子台帳によって手順が異なります。

◆ 「親台帳」の登録・編集

・新規登録

・編集登録（登録済みの台帳データを呼び出して編集します）

◆ 「子台帳」の行追加・編集

・行の追加登録

・行の編集登録（登録済みのレコードを呼び出して編集します）

 

台帳の登録や編集以外に、台帳上からの電話発信やファイルのアップロード、他台帳からのデータ引用など様々な事ができます。それぞれの操作手順は以下のリンク先から参照してください。

◆ リンク機能（calltoやmailto、URLの操作）

◆ ファイルアップロード機能（ファイル添付機能）

◆ 連携設定機能（他台帳からのデータ引用時の入力操作）

◆ カウント機能（閲覧数・クリック数の操作）

◆ ストレージ ファイルアップロード・ダウンロード（ストレージ項目のアップロード・ダウンロード操作）

◆ グループ項目の並び順設定（親台帳に表示されている子台帳のレコードの並び順を変更できます）

 

”親台帳”の登録・編集

親台帳は、氏名や住所などの基本情報を管理する事ができる台帳です。複数の入力画面を作成している場合は、台帳入力画面からプルダウンで切り換えできます。

 

新規登録手順

① 台帳入力メニューを開き、台帳一覧から入力する台帳を選択します。

管理者権限のあるログインユーザーでログインした場合のみ、台帳一覧に「画面一覧」メニューが表示されます。このメニューは作成した画面設計を確認出来ます。

 

② 台帳入力画面の右上に、”登録モード”と表示されている事を確認します。台帳の入力後、「保存」をクリックすると、台帳登録完了です。続けて、新規登録を行う場合は、そのまま「新規」をクリックすると、「登録モード」に切り替わります。

また、入力中に内容を破棄したい場合は、「取消」をクリックし、取り消しメッセージを「はい」を選択すると入力内容がすべて破棄されます。取り消しを中止する場合は、「いいえ」を選択します。

台帳入力時、担当者や日付等の項目の自動挿入が出来ます。自動挿入を行う場合、事前に「基本設定（台帳設計）」から設定が必要です。

 

【各ボタンについて】

台帳上に表示されるボタンについて説明します。

ボタン	内容
保存	台帳に入力したデータを登録します。
呼出	台帳を呼び出します。
取消	台帳に入力した内容を取り消します。
新規	台帳の新規登録をします。
前表示	現在呼び出している台帳を基準に、その台帳の1つ前の台帳を呼び出します。
次表示	現在呼び出している台帳を基準に、その台帳の1つ後の台帳を呼び出します。
複写	現在呼び出している台帳の内容を複写し、別の台帳として新規登録できます。
出力	台帳をPDF形式でファイル出力できます。子台帳や孫台帳等のグループ項目は出力されません。 [出力]をクリックすると、台帳出力画面が表示されます。用紙サイズ等を指定後、台帳出力画面の[出力]をクリックすると、PDFファイルが出力されます。
削除	現在呼び出している台帳を削除します。

 

 

編集登録手順

① 台帳入力メニューを開き、台帳一覧から入力する台帳を選択します。

②「呼出」をクリックし、検索画面の「検索項目」や「検索値」を指定して検索をします。検索条件は、部分一致で全角、半角を区別します。

③ 検索結果から対象の台帳データにチェックを付けて、「呼出」をクリックします。

④ 台帳入力画面の右上に、「編集モード」と表示されている事を確認します。

台帳データの編集後、「保存」をクリックすると、編集登録完了です。

 

”子台帳”の登録・編集

日付や時間、応対内容などの履歴情報を管理する事ができます。

親台帳に子台帳（グループ項目）を表示させている場合、子台帳の並び順を設定できます。設定についてはこちら

また、親台帳のデータと紐づけする事によって、子台帳から親台帳へ台帳画面の遷移ができます。設定についてはこちら

 

追加登録の手順

① 台帳入力メニューを開き、台帳一覧から入力する親台帳を選択します。

②「呼出」をクリックし、検索画面の「検索項目」や「検索値」を指定して検索をします。検索条件は、部分一致で全角、半角を区別します

③ 検索結果から対象の台帳データにチェックを付けて、「呼出」をクリックします。

④ 台帳入力画面の右上に、「編集モード」と表示されている事を確認します。新しい行にデータの入力後、ボタンをクリックすると、追加登録完了です。

 

編集登録の手順

登録した履歴内容を編集します。

① 該当の台帳データを呼び出します。（台帳データの呼び出し手順は、上記「追加登録手順①～③」を参照。）

② 台帳入力画面の右上に、「編集モード」と表示されている事を確認します。編集する行データを修正後、 ボタンをクリックすると、修正登録完了です。

履歴情報を削除する場合、削除する行の ボタンをクリックし、表示されたメッセージ（「選択されたグループ行を削除します。よろしいですか」）を[はい]にします。

・・・履歴情報の各行にこのアイコンが表示されています。このアイコンをクリックすると、子台帳の台帳入力に遷移します。

 

【リレーショナル機能】

親台帳のデータと紐づけ設定する事によって、子台帳から親台帳に台帳の遷移ができます。設定は以下のとおりです。

① 台帳入力メニューの台帳一覧から子台帳を選択します。

②「呼出」をクリックすると、検索画面が表示されます。

③ 検索項目や検索値を入力し、「検索」をクリックすると、検索結果が表示されます。検索結果から呼び出したい台帳にチェックを付し、「呼出」をクリックします。

※検索条件は「部分一致」、全角/半角が区別されます。

④ 台帳入力画面の左上の「設定」をクリックすると、「親台帳データ選択」が表示されます。検索項目や検索値を入力し、親台帳を検索します。

⑤ 検索結果より親台帳にチェックを付し、「適用」をクリックします。

⑥ 親台帳データ選択確認のメッセージが表示されます。「はい」をクリックすると、親台帳として紐づけされます。

 

 

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