基本設定（台帳設計）

【注意】

・ 自動挿入を行うには、選択項目マスタのリストにログインユーザー名またはログインIDが登録されている必要があります。

・ 選択項目マスタの値と一致しない場合は、自動挿入されません。

・ ログインユーザー名やログインIDの変更は、管理者サイトの「ユーザー一覧」メニューから行えます。

使用可能な記号：

・ +（加算）

・ －（減算）

・ *（乗算）

・ /（除算）

・ ( )（括弧）

端数処理の設定：

・ 四捨五入

・ 切り上げ

・ 切り捨て

※有効桁数は小数第2位まで設定できます。

【補足】

計算式には、項目に設定されたキー名を使用します。

・電話ボタンを有効にする

この項目にチェックを付けると、台帳入力画面の「電話番号」項目の横に電話アイコンが表示されます。

電話アイコンをクリックすると、電話を発信できます。

・確認メッセージを表示する

この項目にチェックを付けると、電話アイコンをクリックした際に確認メッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、発信を開始します。

※「確認メッセージを表示する」にチェックを付けた場合は、下図のようなメッセージが表示されます。

・ボタン押下時の動作設定

使用する通話アプリに応じて、以下のいずれかを選択します。

・CTIコネクテルを使用する場合

「CTIコネクテルを使用する（callto）」を選択します。

・FlexPhone（株式会社オプトエスピー社製）を使用する場合

「FlexPhoneを使用する（calltofp）」を選択します。

・その他の通話アプリを使用する場合

「通話アプリを使用する（callto）」を選択します。

【選択項目マスタの追加手順】

① 「選択項目マスタ」画面で「新規追加」をクリックします。

② 項目名を入力し、「保存」をクリックします。

【リストの追加手順】

① 追加したマスタの「リスト設定」をクリックします。

② ラベル名を入力し、「登録」をクリックします。

※ ラジオボタン項目のラベル名は、6文字以内で設定してください。

「詳細設定」の「チェックを有効」にチェックを付けると、台帳の新規登録時に初期値としてチェックが付いた状態で表示されます。

・メールボタンを有効にする

この項目にチェックを付けると、台帳入力画面のメール項目の横にメールアイコンが表示されます。

メールアイコンをクリックすると、お使いのメーラーで新規メッセージ画面が開きます。

・確認メッセージを表示する

この項目にチェックを付けると、メールアイコンをクリックした際に確認メッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、お使いのメーラーの新規メッセージ画面が開きます。

※「確認メッセージを表示する」にチェックを付けた場合は、お使いのメーラーを開く際に下図のようなメッセージが表示されます。

※グループ集計項目として設定した場合、後から項目属性を変更できません。

また、グループ集計の対象として指定した数値項目は、項目属性の変更および削除ができません。
グループ集計項目の追加や画面への配置などの設定は、管理者サイトから行えます。
詳細については、こちらを参照ください。

※ 1台帳につき最大10項目まで設定できます。

※ 経過日項目は値を保持せず、以下のタイミングで都度計算して表示されます。

・台帳を表示したとき

・対象の日付項目の値を変更したとき

・検索時（PDF出力およびエクスポート時を含む）

※ 経過日項目は自動計算するため、台帳入力画面から直接入力することはできません。

※ 以下の機能には対応していません。

・連携設定

・集計表出力

・帳票設定

・ストレージ設計

・宛名ラベル

・一括編集

・データインポート

・PCA 商魂クラウド連携

・OBC 商奉行クラウド連携

・CTIコネクテル連携

・BIG顧客管理Neo 連携

【詳細設定について】
※ 対象の日付項目を設定していない場合、項目設定を保存できません。

①「ラベル」を選択します。

② ラベル名を入力し、「追加」をクリックします。

③ 追加したラベルを配置します。

①「枠線」を選択し、「追加」をクリックします。

② 座標画面に枠線が表示されますので、縦や横にドラッグしてサイズを調整して配置します。

※ 縦や横のサイズは、ピクセル単位でも指定できます。

※ 枠線の色を設定する場合は、枠線を右クリックし、「プロパティ設定」から設定できます。

①「罫線」を選択し、「追加」をクリックします。

② 座標画面上でドラッグして罫線を引きます。

・垂直の場合は、縦方向へドラッグします。

・水平の場合は、横方向へドラッグします。

③ サイズを調整し、任意の位置に配置します。

※ 罫線の色を変更する場合は、罫線を左クリックで選択した後、右クリックして「プロパティ設定」から設定できます。

【補足】
罫線が短すぎる場合は、エラーが表示されます。

※「グループ項目を出力する」を有効にした場合の「ラベル表示」および「グループ行数」の設定については、「グループ項目の出力設定」を参照ください。

・グループ項目を出力する

台帳の印刷時にグループ項目を出力する場合は、チェックを付けます。

・グループ項目改ページ印字

グループ項目の内容が1ページを超える場合に、改ページして続きの行を出力する場合は、チェックを付けます。

※ グループ出力設定の「グループ項目改ページ印字」を有効にしている場合、以下の点に注意してください。

・ 1台帳あたりの出力ページ数は最大5ページです。

・ 一括出力できる件数は最大500件までです。通常は最大100件です。

・ 画像項目は1ページ目にのみ出力されます。

・ 画面設定で指定したサイズと、台帳出力時に指定したサイズに大きな差がある場合、一括出力時にグループ項目行の位置がずれることがあります。その場合は、画面設定で指定したサイズおよび印刷時のサイズを見直すか、台帳出力時の表示倍率で調整してください。

注意：

1つのタブに複数の子台帳が設定されている場合、グループ出力設定を有効にすることはできません。

① 画面設計画面で「出力設定」をクリックします。

② 出力条件を設定し、「プレビュー表示」をクリックすると、出力されます。

※「保存」をクリックすると、設定した出力条件が保存されます。保存した条件は、台帳入力画面などから出力する際に適用されます。なお、出力時に条件を変更して出力することもできます。

【台帳出力の条件について】

①「入力順設定」をクリックします。

② ドラッグ&ドロップで並び順を変更し、「設定」→「保存」をクリックして確定します。

色もリストから選択して変更できます。

初期値は「#707070」です。

ラベル：初期値は「透明」

入力欄：初期値は「#ffffff」

ラベル：初期値は「変更無し」

入力欄：初期値は「#dcdee1」

初期値は「14」です。

10～36の間で指定できます。

以下のいずれかから選択できます。

「左寄せ」「中寄せ」「右寄せ」

※「文字」属性のみ、初期値は「左寄せ」です。

「表示名称を変更する」にチェックを付けると、台帳に表示される項目名称を変更できます。

※ 台帳設計時に設定した元の項目名称は変更されません。