基本操作

1.共通操作(ログイン・ログアウト・表示アイコンの設定等)

2.台帳入力

2-1.親台帳の登録・編集
2-2.子台帳の登録・編集
2-3.リンク機能(callto・mailto・URL)
2-4.リレーショナル機能(親台帳と子台帳の関連付け設定)
2-5.連携設定(他台帳からのデータ引用時の入力)
2-6.ファイルアップロード機能(台帳入力へのファイルアップロード操作)
2-7.カウント項目機能(閲覧数・クリック数の操作)
2-8.ストレージ ファイルアップロード・ダウンロード
2-9.グループ項目の並び順設定

3.検索

3-1.エクスポート
3-2.一括編集
3-3.台帳データの編集
3-4.台帳データの削除

4.集計表の出力

5.メニュー設定

6.自社マスタの設定

7.データインポート手順

7-1.PCAクラウド商魂 Web-API 連携

8.レポート

8-1.登録件数
8-2.操作ログ
8-3.ストレージ情報

9.Twilio連携

10.OBC商奉行 Web-API連携

10-1.連携パターン① データインポート
10-2.連携パターン② 個別参照・引用
10-3.連携パターン③ Webhookによる自動更新
10-4.連携項目データの修正

11.CTIコネクテル連携

11-1.連携 データインポート
11-2.連携 電話番号リスト

12.BIG顧客管理Neo連携

13.トップページ設定

13-1.リッチテキスト
13-2.システムお知らせ
13-3.ユーザーお知らせ
13-4.索引項目

14.電子データ保存連携

14-1.BIG販売管理Neo 電子データ保存連携
14-2.BIG財務会計Neo 電子データ保存連携
14-3.電子データ保存連携 台帳入力

15.ストレージ検索