基本設定
1.台帳設計
1-1.初めから作成
1-2.公式テンプレートからの作成
1-3.台帳設計ファイルのインポート
1-4.台帳の並び順設定
2.ユーザ一覧
3.管理者一覧
4.検索
4-1.エクスポート
4-2.一括編集
4-3.台帳データの編集
4-4.台帳データの削除
5.権限設定
6.メニュー設定
7.システム連携設定
8.自社マスタの設定
9.データインポート
9-1.PCAクラウド商魂 Web-API連携
10.レポート
10-1.登録件数
10-2.操作ログ
10-3.ストレージ情報
10-4.タイムスタンプ
11.プラグイン
11-1.Twilio連携 プラグイン設定
11-2.Hasso連携 プラグイン設定
12.OBC商奉行 Web-API 連携 プラグイン設定
12-1.連携設定
12-2.Webhook設定
13.CTIコネクテル 連携 プラグイン設定
13-1.連携連動設定/ユーザー管理設定
14.BIG顧客管理Neo 連携 プラグイン設定
14-1.連携設定
15.契約状況の確認
16.トップページ設定
16-1.リッチテキスト
16-2.システムお知らせ
16-3.ユーザーお知らせ
16-4.索引項目
17.電子データ保存連携 プラグイン設定
17-1.電子データ保存連携 ストレージ設計
17-2.BIG販売管理Neo 電子帳簿オプション
17-3.BIG財務会計Neo 電子帳簿オプション
18.WArm+ API
19.ストレージ設計
誤操作や障害等によるデータ破損、紛失などのトラブル時に備えて、設計や台帳データのエクスポートを定期的に行っていただく事を推奨しています。エクスポートは、台帳データ・設計データのエクスポートを参照ください。